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鱼姬是湖水中的一只小美人鱼，听过很多人鱼相恋的故事，直到她救起了意外落水的阴情时，她才懂得相思之苦堪比凌迟之痛。彼得是一个脾气暴躁的漫画家/作家，他的愿景正在失败，离异的母亲特蕾莎现在也不愿陷入恋爱关系。

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叛徒的出卖让列奥尼达斯的军队成为了瓮中之鳖，情急之下，列奥尼达斯命令联军撤退，自己带领着三百勇士孤军奋战，死守温泉关。故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。

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